说 明
1、本说明书专为本交易所挂牌项目而设计；
2、本说明书可作为一般《商业计划书》的模版使用；
3、在您制作《商业计划书》的时候，可参照此说明书的内容，而不必拘泥于里面的表格，表格只是为了清楚分解各部分内容而设计。
4、如有问题咨询可致信高交所客户服务部
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收到上市说明书日期 |
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项目编号 |
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项目经理 |
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（项目单位不填写以上各项）
深圳国际高新技术产权交易所申请挂牌项目
上市说明书
（编制参考）
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项目名称 |
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(英文) |
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项目单位 |
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(英文) |
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地 址 |
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(英文) |
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电 话 |
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传 真 |
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电子邮件 |
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联 系 人 |
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深圳国际高新技术产权交易所交易部
承诺书
本公司（本人）保证本上市说明书不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证对其合法性、真实性、准确性、完整性负责，本公司全体董事（本人）对此承担连带法律责任。
公司名称：（盖章）
日期： 年 月 日
前 言
本上市说明书主要适用于公司产权类项目，如果为科技成果类项目请按照如下意见修改。
1、 摘要请使用附件一。
2、 第一部分公司基本情况改为研究单位基本情况，股东及出资情况，财务历史可以省略。
3、 第三部分公司管理层改为研发人员情况。
4、 第五部分控股股东可以省略。
5、 第十一部分应增加对公司未来组建的人员设置。
6、 第十二部分财务计划简明合并资产负债表、简明合并利润表可以省略。
摘要
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公司基本情况 |
公司名称 |
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成立时间 |
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注册地区 |
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法人代表 |
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注册资本 |
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股 东 构 成 |
持股比例 |
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主营业务 |
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净资产 |
净资产收益率 |
资产负债率 |
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截至今年本月 |
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前一年 |
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前二年 |
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公司地址 |
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电话 |
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传真 |
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联系人 |
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融资说明 |
资金需求量 |
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拟出让股份 |
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退出方式 |
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用途 |
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使用计划 |
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盈利预测 |
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营业收入 |
利润 |
净资产收益率 |
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未来一年 |
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未来二年 |
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未来三年 |
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目 录
第一部分 公司基本情况
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公司名称 |
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成立时间 |
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注册资本 |
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实收资本 |
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其中现金到位 |
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无形资产占净资产比例 |
% |
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注册地点 |
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公司曾经经营过的业务 |
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公司目前经营的业务 |
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主营业务 |
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目前公司主要股东情况：列表说明目前股东的名称及其出资情况。
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股东名称 |
出资额 |
出资形式 |
股份比例 |
联系人 |
联系电话 |
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公司经营财务历史：列表说明
（单位：万元）
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项 目 |
截至今年本月 |
前1年 |
前2年 |
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销售收入 |
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毛 利 润 |
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纯 利 润 |
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总 资 产 |
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总 负 债 |
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净 资 产 |
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公司近期及未来3 ~ 5年要实现的目标 |
行业地位 |
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销售收入 |
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市场占有率 |
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产品品牌 |
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发展方向 |
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发展战略 |
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目标 |
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其他 |
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第二部分 融资说明
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投资额 |
股权转让 |
转让金额 |
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转让股份比例 |
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新增投资 |
需投资方投入 |
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对外借贷 |
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公司自身投入 |
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请说明投入资金的投资概算 |
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投资方可以得到的股权比例 |
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投资方可享有哪些监督和管理权力 |
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收回投资的具体方式 |
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收回投资的执行时间 |
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需要对投资方说明的其它情况 |
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第三部分 公司管理层
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董事会成员名单 |
序号 |
职 务 |
姓 名 |
工 作 单 位 |
联系电话 |
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1 |
董 事 长 |
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||||||
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2 |
副董事长 |
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||||||
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3 |
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||||||
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4 |
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||||||
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5 |
|
|
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||||||
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6 |
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||||||
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7 |
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||||||
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8 |
|
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9 |
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董事长 |
姓名 |
|
性别 |
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年龄 |
|
籍贯 |
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学历 |
|
学位 |
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所学专业 |
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职称 |
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毕业院校 |
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联系电话 |
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户口所在地 |
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主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例 |
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总经理 |
姓名 |
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性别 |
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年龄 |
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籍贯 |
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学历 |
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学位 |
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所学专业 |
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职称 |
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毕业院校 |
|
联系电话 |
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户口所在地 |
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|
主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例 |
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技术开发负责人 |
姓名 |
|
性别 |
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年龄 |
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籍贯 |
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学历 |
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学位 |
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所学专业 |
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职称 |
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毕业院校 |
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联系电话 |
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户口所在地 |
|
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|
主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例 |
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市场营销负责人 |
姓名 |
|
性别 |
|
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|
年龄 |
|
籍贯 |
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学历 |
|
学位 |
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所学专业 |
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职称 |
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毕业院校 |
|
联系电话 |
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|
户口所在地 |
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|
主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例 |
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财务负责人 |
姓名 |
|
性别 |
|
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|
年龄 |
|
籍贯 |
|
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|
学历 |
|
学位 |
|
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所学专业 |
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职称 |
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|
毕业院校 |
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联系电话 |
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户口所在地 |
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|
主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例 |
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第四部分 风险控制
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政策风险 |
可能存在的风险 |
|
|
防范手段 |
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|
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技术风险 |
可能存在的风险 |
|
|
防范手段 |
|
|
|
市场开拓风险 |
可能存在的风险 |
|
|
防范手段 |
|
|
|
经营管理风险 |
可能存在的风险 |
|
|
防范手段 |
|
|
|
财务风险 |
可能存在的风险 |
|
|
防范手段 |
|
|
|
生产风险 |
可能存在的风险 |
|
|
防范手段 |
|
|
|
其他风险 |
可能存在的风险 |
|
|
防范手段 |
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第五部分 控股股东
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股东名称 |
|
成立时间 |
|
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主营业务 |
|
注册资本 |
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总资产 |
净资产 |
主营业务收入 |
净利润 |
总负债 |
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前一年 |
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|||||
|
前二年 |
|
|
|
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管理层主要成员 |
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总资产 |
净资产 |
主营业务收入 |
净利润 |
总负债 |
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控股子公司一 |
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控股子公司二 |
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|
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控股子公司三 |
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|
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|
控股子公司四 |
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如为个人股东请按照如下表格
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股东名称 |
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从业经验 |
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第六部分 产品/服务
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产品/服务 |
产品/服务的背景 |
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|
目前所处发展阶段 |
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与同行业其它公司同类产品/服务的比较 |
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本公司产品/服务的新颖性 |
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先进性和独特性 |
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其他 |
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专利申请情况 |
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产品服务商标注册情况 |
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公司已签署有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议 |
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公司现有的和正在申请的知识产权保护及利用程度 |
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目标市场 |
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产品更新换代周期 |
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产品标准：详细列明产品执行的标准 |
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产品/服务的竞争优势 |
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售后服务网络和用户技术支持 |
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第七部分 研究与开发
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公司以往的研究与开发成果及其技术先进性 |
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|
产品或技术的行业标准和质量检测标准情况 |
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国内外情况，公司在技术与产品开发方面的国内外竞争对手（5家）情况，以及公司为提高竞争力拟采取的措施 |
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研发方面的资金投入 |
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购置开发设备 |
开发人员工资 |
试验检测费用 |
其它费用 |
总费用 |
占营业收入的比例 |
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前一年 |
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本年 |
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未来一年 |
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未来二年 |
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公司的开发方向 |
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开发重点 |
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正在开发的技术和产品 |
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公司现有技术开发资源 |
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公司寻求技术开发依托 |
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公司对关键技术人员的激励机制和措施 |
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第八部分 行业及市场情况
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行业情况 |
行业发展历史及趋势 |
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对产品利润有影响的行业 |
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进入行业的技术壁垒 |
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贸易壁垒 |
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政策限制 |
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行业市场前景分析与预测 |
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|
行业销售收入 |
年 份 |
前5年 |
前4年 |
前3年 |
前2年 |
前1年 |
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|
销售收入 |
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|
销售增长率 |
|
|
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年 份 |
第1年 |
第2年 |
第3年 |
第4年 |
第5年 |
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|
销售收入预测 |
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销售增长率预测 |
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本公司与行业内五个主要竞争对手的比较：主要描述在主要销售市场中的竞争对手。
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竞争对手 |
市场份额 |
竞争优势 |
竞争劣势 |
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本公司 |
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市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析 |
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公司未来3 ~ 5年的销售收入预测（融资不成功情况下）
（万元）
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年 份 |
第1年 |
第2年 |
第3年 |
第4年 |
第5年 |
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销售收入 |
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|
市场份额 |
|
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公司未来3 ~ 5年的销售收入预测（融资成功情况下）
（万元）
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年 份 |
第1年 |
第2年 |
第3年 |
第4年 |
第5年 |
|
销售收入 |
|
|
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|
市场份额 |
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第九部分 营销策略
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产品销售成本的构成及销售价格制订的依据 |
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与竞争优势有关因素 |
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建立销售网络策略与实施 |
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在广告促销方面的策略与实施 |
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在产品销售价格方面的策略与实施 |
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在建立良好销售队伍方面的策略与实施 |
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产品售后服务方面的策略与实施 |
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对销售队伍采取的激励机制 |
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其它方面的策略与实施 |
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第十部分 产品制造
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产品生产制造方式 |
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公司的建厂情况 |
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现有生产设备情况 |
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简述产品的生产制造过程、工艺流程 |
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列出3家主要供应商 |
主要供应商1 |
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联系电话 |
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主要供应商2 |
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联系电话 |
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主要供应商3 |
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联系电话 |
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生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备 |
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产品成本和生产成本的控制 |
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产品毛利润率 |
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纯利润率 |
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第十一部分 管理
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公司准备设立哪些机构 |
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各机构配备多少人员 |
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人员年收入情况 |
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|
公司是否通过国内外管理体系认证？ |
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公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制 |
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|
公司是否考虑员工持股问题，请说明 |
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||
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公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签定竞业禁止协议，若有，请说明协议主要内容 |
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||
|
公司是否与每个雇员签定劳动用工合同 |
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公司是否与相关员工签定公司技术秘密和商业秘密的保密合同 |
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|
公司是否为每位员工购买保险，请说明保险险种 |
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|
公司是否存在关联经营和家族管理问题 |
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公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施 |
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项目实施过程中，公司需要哪些外部支持，如何获得这些支持 |
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第十二部分 财务计划
简要合并资产负债表
（万元）
|
项 目 |
本 月 |
前一年 |
前二年 |
|
流动资产总额 |
|
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|
长期资产总额 |
|
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|
固定资产总额 |
|
|
|
|
无形资产总额 |
|
|
|
|
递延资产总额 |
|
|
|
|
流动负债总额 |
|
|
|
|
长期负债总额 |
|
|
|
|
少数股东权益总额 |
|
|
|
|
股东权益总额 |
|
|
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简明合并利润表
（万元）
|
项目 |
本年度 |
前一年 |
前二年 |
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|
主营业务收入 |
|
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|
主营业务成本 |
|
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|||
|
主营业务利润 |
|
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|
其他业务利润 |
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|
销售费用 |
|
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|
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管理费用 |
|
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财务费用 |
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营业利润 |
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投资收益 |
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|
补贴收入 |
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|||
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营业外收支净额 |
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利润总额 |
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|
净利润 |
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公司无形资产以评估值入账的依据，应披露评估事务所、评估计算方法及截止最近一期末评估计算方法中相应估值数据的实现情况 |
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公司应披露财务指标 |
流动比率 |
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速动比率 |
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应收帐款周转率 |
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知识产权与非专利技术占净资产比例 |
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资产负债率 |
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每股净资产 |
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研发费用占销售收入比例 |
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净资产收益率 |
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每股收益 |
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产品形成规模销售 |
毛利润率 |
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纯利润率 |
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请提供：
未来3 ~ 5年公司盈亏平衡表
未来3 ~ 5年公司资产负债表
未来3 ~ 5年公司损益表
未来3 ~ 5年公司现金流量表
未来3 ~ 5年公司销售计划表
未来3 ~ 5年公司产品成本表
每一项财务数据要有依据，要进行财务数据说明。
第十三部分 项目实施进度
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详细列明项目实施计划和进度，注明起止时间 |
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第十四部分 其它
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为补充本计划书内容，进一步说明项目情况，请把有关问题在此描述（如公司或公司主要管理人员和关键人员过去、现在是否卷入法律诉讼及仲裁事件中，对公司有何影响） |
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请将产品彩页、公司介绍册、证书等作为附件附于本调查表后。清单如下 |
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企业应备资料清单
1. 营业执照
2. 公司章程
3. 验资审计报告
4. 贷款证
5. 资信证明
6. 法人代码证书
7. 税务登记证
8. 财务报表（前二年、前一年、截至今年本月）
9. 专利证书、鉴定报告
10. 高新技术企业、高新技术项目证书
11. 其它表明企业特点的资料
12. 上市说明书
公司法律文件可以提供复印件，但需提供原件以备核实。商业计划书、项目建议书以及经过电脑文字处理的文件，要求提供电脑软盘。
后 记
一个项目能否吸引投资者的注意，主要看其是否具备以下四个条件：
1. 项目本身是否有较大的市场容量和较强的盈利能力；
2. 项目在技术、管理、生产、研究开发和营销等方面有无独特性；
3. 是否有完整、务实和能够操作的项目实施计划；
4. 管理层是否具备成功实施项目的能力和信心。
很多企业家往往喜欢带着一份简单的项目说明书与风险投资家面谈，希望用自己的口才说服对方。可是，用严密的逻辑和清晰的思路表达项目，难度很大，谁能保证风险投资家真理解了？即使把项目表达清楚了，那么多内容谁能记得住呢？因此，通过这种方式寻求投资，成功的机会不大，而且将会越来越小。
阅读本《上市说明书》编制参考，您会发现，一份强有力的《商业计划书》才是吸引风险投资家的关键。因为《商业计划书》中对上述四个关键问题都给予了明确的说明。我们提供这份参考资料的目的，是希望企业家在寻找投资过程中少走弯路，尽早融资成功。
您在编写《上市说明书》或《商业计划书》过程中，如果遇到问题需要得到我们的帮助，请与深圳国际高新技术产权交易所交易部联系，电话：0755-3671382，3671383。
附件一
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单位名称 |
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注册资本(万元) |
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法定代表人 |
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单位性质 |
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通讯地址 |
（中文） |
邮编 |
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（英文） |
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联系人 |
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电话 |
1． |
2． |
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传真 |
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所属行业 |
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是否鉴定 |
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专利状态 |
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项目阶段 |
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转让方式 |
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转让额度 |
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企业未来三个财务年度的财务预测
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未来一年 |
未来二年 |
未来三年 |
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主营业务收入（万元） |
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净利润 （万元） |
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净资产 （万元） |
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总资产 （万元） |
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项目介绍（简介、技术特点、应用范围、市场前景、效益分析及对投资者要求。500以内）（中文）（英文）
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